置地分拆 REITs 難重演中環物業爭奪戰

置地日前公布策略評估結果,決定撤出亞洲區建售物業市場,包括住宅及擁有中期租賃的資產。集團目標在未來十年回收百億美元資本,並提到會考慮分拆房託基金(REITs)以回收資本。貴為「中環大地主」,置地如落實分拆REIT將成市場焦點,不過就較難再上演八十年代尾中環物業爭奪戰。

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置地在給股東通函中,提到回收百億美元資本大計,其中40億美元資本來自投資物業,選項之一包括分拆房託基金。置地在新聞稿中,介紹今年4月1日上任的 CEO 史米高(Michael Smith),形容他為亞洲房地產信託基金的先驅,曾在多個領展及新加坡豐樹產業等大型房託基金上市擔任重要角色,既然 REITs 是新任 CEO 拿手好戲,預計置地分拆 REITs 不會長期停留於「研究」階段。

今年4月1日上任的置地 CEO 史米高(Michael Smith),曾在多個領展及新加坡豐樹產業等大型房託基金上市擔任重要角色。
今年4月1日上任的置地 CEO 史米高(Michael Smith),曾在多個領展及新加坡豐樹產業等大型房託基金上市擔任重要角色。 · South China Morning Post via Getty Images

置地難得有機會分拆磚頭物業上市,大家或會想起會否重演八十年代尾華資財團嘗試合力收購置地戲碼。據報當年華資財團多名富豪與怡置系掌舵人開會,最後由怡和斥資 18.34 億港元收購華資財團手上的置地股份結束收購戰,能吸引多位華資富豪合作,瞄準目標正是置地中環收租物業組合。

事隔三十多年,本地發展商恆地、長實在中區擁有龐大收租物業版圖,加上本地甲級寫字樓尚未扭轉供過於求情況,大型發展商未必有強力誘因像八十年代般為中區物業組合斥巨資策動狙擊。

置地在股東通函中,亦提到目標在 2035 年,沒有單一城市貢獻逾 40% 基本稅前盈利。考慮到香港市場 2023 年貢獻 61% 基本盈利,要達成目標,捷徑之一是將部分香港收租物業加上海外物業分拆成 REITs 變相減持套現,置地在股東通函解釋新經營模式,亦提到將發展成熟資產注入由置地管理的REITs。由於置地新策略專注於高端綜合商業地產業務,即使分拆 REITs,相信都會牢牢掌握控股權,甚至選擇在新加坡、倫敦或美國上市增加狙擊難度。當然如果置地選擇分拆中區物業組成的 REITs 在港上市,對港股無疑是驚喜消息,一眾散戶或會追捧「中環概念」 REITs 而更冷待本地一眾房託基金了。

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